VanEck прогнозирует биткоин по 100.000$ и приток 40 миллиардов долларов в крипто-сектор после одобрения биткоин-ETF.
Прогнозы компании по управлению глобальными инвестициями VanEck в отношении криптовалют на 2024 год предполагают, что этот год будет преобразующим для этого сектора, подчеркивая ключевые события и тенденции, призванные переопределить ландшафт цифровых активов: от экономических колебаний до революционных технологических достижений.
Прогнозы основаны на анализе, выходящем за рамки крипто-сектора, с учетом экономических тенденций, технологических разработок и динамики регулирования. От ожидаемой рецессии в США, переплетающейся с запуском спотовых биткоин- ETF, направленных на повышение устойчивости биткоина выше 30.000$, до четвертого сокращения биткоина вдвое, готового поднять его рыночную стоимость, эти прогнозы освещают ключевые моменты в пути криптовалюты.
Кроме того, прогноз VanEck предсказывает, что Ethereum сохранит свою позицию ниже доминирования на рынке биткоина, одновременно превосходя основные технологические акции и сталкиваясь с конкуренцией со стороны других платформ смарт-контрактов. Ожидается, что рынок NFT, который в 2024 году будет подпитываться как Ethereum, так и Bitcoin, достигнет новых высот, изменив ландшафт цифровых предметов коллекционирования. Между тем, сфера стейблкоинов, особенно с USDC, ожидает беспрецедентного роста.
Прогнозы также подчеркивают потенциальное изменение превосходства биржи, поскольку лидирующая позиция Binance в спотовой торговле будет поставлена под сомнение новыми конкурентами. Кроме того, по прогнозам, DEX займут значительную часть рынка спотовой торговли. Ожидается прорыв в играх на основе блокчейна: число активных пользователей в день превысит один миллион, что станет важной вехой в массовом принятии.
Робби Фергюсон, соучредитель и президент Immutable
«Признание VanEck, одного из 10 крупнейших эмитентов ETF в мире, является исключительным подтверждением работы, которую мы проделываем для Web3-игр с тех пор, как в 2017 году мы создали первую децентрализованную игру на любом блокчейне. Это одобрение еще раз подтверждает стратегию нашей платформы. и неустанное внимание к исключительному опыту конечного игрока».
Кроме того, восхождение Solana в тройку лидеров по блокчейну, наряду с ростом сетей DePi, таких как Hivemapper и Helium, предполагает широкую диверсификацию внутри экосистемы блокчейна.
Наконец, ключевой областью, выделенной VanEck, является интеграция протоколов «Знай своего клиента» (KYC) в децентрализованное финансирование (DeFi), которая как ожидается, откроет новую эру институционального участия. Это, наряду с новыми методами корпоративного учета для криптовалютных холдингов, сигнализирует о сдвиге в сторону массового и институционального внедрения криптовалют.
Содержание:
VanEck прогнозирует, что спотовый биткоин-ETF будет одобрен в первом квартале.
VanEck прогнозирует, что в 2024 году экономика США вступит в рецессию на фоне замедления экономического роста и охлаждения инфляции. Этот спад, отмеченный 19-месячным последовательным снижением опережающих индикаторов, слабостью сырьевых рынков и ростом корпоративных банкротств, создает непростой фон. Тем не менее, в этой экономической ситуации дебют первых спотовых биткоин-ETF в США будет одобрен в первом квартале.
VanEck считает, что эти ETF привлекут значительные инвестиции, проводя параллель с ранним успехом ETF SPDR Gold Shares (GLD), запущенного в 2004 году. GLD ETF испытал быстрый приток инвестиций, захватив заметную часть рынка золота в течение первого квартала. Применяя эти показатели к биткоину с поправкой на более высокую денежную массу в нынешнюю эпоху, прогнозируется поразительный первоначальный приток около 1 миллиарда долларов, который потенциально достигнет 2,4 миллиарда долларов в течение квартала для биткоин-ETF.
Этот значительный приток капитала в биткоин-ETF отражает более глубокие изменения в финансовом ландшафте. Поскольку денежная масса M2 Федеральной резервной системы США значительно выше, чем во время запуска GLD, потенциал притока биткоин-ETF увеличивается, что приведет к примерно 40,4 миллиардам долларов США в течение первых двух лет. Этот всплеск частично вызван прогнозируемым предпочтением биткоина как формы «твердых денег» на фоне опасений по поводу уровня государственного долга и инфляции, что позиционирует его как альтернативу золоту среди инвесторов.
Кроме того, ожидаемые более низкие транзакционные издержки этих ETF по сравнению с текущими комиссиями за розничную торговлю предполагают потенциал для более широкого внедрения на рынке. Такая экономическая эффективность исторически катализировала широкое признание новых технологий и могла аналогичным образом продвинуть биткоин-ETF в основной финансовый поток. Несмотря на надвигающуюся рецессию и потенциальную волатильность рынка, эти события указывают на устойчивый спрос на биткоин, что потенциально удержит его цену выше 30.000$ на ранней стадии 2024 года.
Влияние халвинга биткоинов и нового ATH для биткоина
VanEck прогнозирует, что четвертое событие сокращения биткоинов вдвое, запланированное на апрель, пройдет гладко, без серьезных сбоев. Это сокращение вдвое, вероятно, приведет к отключению убыточных майнеров, сдвигая ситуацию в сторону тех, у кого есть более эффективные и недорогие решения в области электропитания. Несмотря на начальный период адаптации, во время которого рынок может испытать некоторую консолидацию, прогнозируется, что стоимость биткоина вырастет. VanEck прогнозирует, что после сокращения вдвое цена биткоина может превысить отметку в 48.000$, что соответствует технической модели, наблюдавшейся в апреле 2022 года. Этот восходящий тренд ожидается, несмотря на то, что некоторые майнеры потенциально отстают от цены биткоина, при этом прогнозируются недорогие майнеры, такие как CLSK и RIOT смогут затмить других. В период после халвинга также может наблюдаться значительный рост, по крайней мере, у одного публично торгуемого майнера.
Вторая половина 2024 года может принести еще более драматические события для биткоина. Ожидается, что на фоне глобальных политических изменений и увеличения участия в голосовании по всему миру биткоин достигнет новых высот. Этот период повышенной политической активности и потенциальных изменений в нормативной среде, особенно после важных президентских выборов в США, создает основу для потенциального достижения биткоином рекордного максимума. VanEck предполагает, что к ноябрю 2024 года биткоин может достичь нового пика стоимости, потенциально достигнув 100.000$ к концу года. Этот сценарий, отмеченный отходом от определенных позиций регулирования, может привести к поворотному моменту для биткоина и его восприятия в глобальной финансовой системе.
Переворота не произойдет, но DeFi вырастет.
Ethereum намерен добиться значительных успехов, но не превзойдет биткоин по доминированию на рынке. Ожидается, что производительность Ethereum превзойдет даже акции крупнейших технологических компаний, но он не достигнет давно ожидаемого «переворота», чтобы обогнать биткоин. Ожидается, что более четкий нормативный статус биткоина и его привлекательность из-за энергоемкого процесса добычи полезных ископаемых привлекут повышенный интерес со стороны поддерживаемых государством организаций в таких регионах, как Латинская Америка, Ближний Восток и Азия. Примечательно, что Аргентина может присоединиться к числу таких стран, как Сальвадор и ОАЭ, в поддержке майнинга биткоинов на государственном уровне, сосредоточив внимание на использовании запасов метана и газа.
В то же время, решения второго уровня Ethereum готовы к существенному росту после внедрения EIP-4844, который обещает улучшить масштабируемость и снизить комиссию за транзакции. Ожидается, что это обновление станет катализатором консолидации сети Ethereum, при этом две-три цепочки уровня 2 станут доминирующими игроками. Эти ведущие сети потенциально могут превзойти Ethereum по ежемесячному объему децентрализованного обмена (DEX) и общей заблокированной стоимости (TVL). Этот сдвиг, вероятно, связан со снижением транзакционных издержек, открывающим более эффективные возможности торговли и арбитража. К четвёртому кварталу 2024 года эти цепи Ethereum Layer 2 в совокупности могут удвоить текущий объём DEX Ethereum и экспоненциально увеличить количество транзакций, сигнализируя о значительной эволюции экосистемы Ethereum.
Всего VanEck сделал 15 прогнозов по криптовалютам на 2024 год, перечисленные ниже:
- Наступление рецессии в США и дебют спотовых биткоин-ETF
- Четвертый халвинг биткоинов без происшествий
- Биткоин достиг рекордного максимума в четвертом квартале 2024 года
- Рыночная позиция Ethereum за биткоинами в 2024 году
- Доминирование ETH Layer 2 после EIP-4844
- Активность NFT достигла новых высот
- Binance отказывается от лидирующей позиции в спотовой торговле
- Рыночная капитализация стейблкоинов достигла рекордного уровня благодаря восстановлению доли рынка USDC
- Децентрализованные биржи достигли рекордной доли на рынке спотовой торговли
- Возможности доходности биткоинов, обусловленные денежными переводами и платформами смарт-контрактов
- Появление ведущей блокчейн-игры
- Solana превосходит Ethereum благодаря возобновлению DeFi TVL
- Значимое внедрение сетей DePin
- Корпоративные крипто-холдинги развиваются благодаря новым стандартам бухгалтерского учета
- Согласование DeFi с правилами KYC
Полный отчет VanEck доступен на сайте компании.
